Kunden

Auf dieser Seite finden Sie Informationen darüber, wie Sie nach Kund*innen suchen können oder die Daten Ihrer Kund*innen bearbeiten oder löschen können. Ihre Kundendaten finden Sie in Quimus im Bereich WWS unter „Kundenmanagement“.

INHALTSVERZEICHNIS

• Kunden
• Kund*innensuche
  • Liste aller Kund*innen anzeigen
  • Export aller Kund*innendaten
• Kund*innen anlegen
• Kund*innen für E-Rechnungen anlegen oder ändern
• Kund*innen bearbeiten
• Kund*innen löschen
• Kundendaten exportieren

Kund*innensuche

Klicken Sie auf das Suchfeld und suchen Sie nach Vorname, Nachname oder E-Mail-Adresse.

Kund*innen suchen

Liste aller Kund*innen anzeigen

Eine "leere" Suche zeigt Ihnen eine Liste aller in Quimus gespeicherten Kund*innen. Klicken Sie dazu einfach in das Suchfeld und bestätigen Sie die "leere" Suche mit der Enter-Taste.

Export aller Kund*innendaten

Möchten Sie Ihre Kund*innen-Daten herunterladen, können Sie  über das Symbol mit dem Pfeil runter oben rechts über der Trefferliste eine Excel-Liste zum Download erzeugen. Die Datei trägt den Namen "Endkunden-aktuelles Datum". 

Über die Download-Funktion werden immer alle hinterlegten Kund*innendaten heruntergeladen, auch wenn Sie vorher über das Suchfeld nach einem bestimmten Kundennamen gesucht haben und die Trefferliste dementsprechend kürzer ist.

In der Excel-Liste werden neben Vor- und Nachnamen und Kontaktdaten auch die Kundennummern, die ergänzenden Namen, die Ust-IdNr., das Erstellungsdatum des Datensatzes und der Hinweistext angezeigt.

Kund*innen anlegen

Neue Kund*innen können über das „+“ Symbol im Kundenbereich angelegt werden.

Kund*innen können auch während einer Kundenbestellung angelegt werden. Alle Angaben können jederzeit geändert werden. 

Weitere Informationen zu Kunden- und Lagerbestellungen finden Sie hier.

Kund*innen Daten

Kund*innen für E-Rechnungen anlegen oder ändern

Wenn Kund*innen E-Rechnungen erhalten sollen, aktivieren Sie die Checkbox bei den Rechnungsdaten "E-Rechnung aktiv". Diese können Sie jederzeit deaktivieren, wenn der oder die Kund*in nicht immer eine E-Rechnung wünscht.

Für die Rechnungserstellung von E-Rechnungen müssen folgende Felder bei der Kundenanlage ausgefüllt sein:

• Nachname, Vorname
• Bei Firmen: Firmenname und Name der Ansprechperson
• e-Mailadresse
• Adresse
• Land 
• Bei Behörden: Feld Leitweg-ID
• Bei Unternehmen: Felder Steuernummer und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Kund*innen bearbeiten

Um die hinterlegten Kundendaten zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Kunden/die gewünschte Kundin und klicken Sie auf „Bearbeiten“ ( Stift-Icon). Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf „Änderungen speichern“.

Kund*innen bearbeiten

Kund*innen löschen

Um Kundinnen zu löschen, führen Sie zunächst eine Suche aus. Klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten“ ( Stift-Icon). Löschen Sie nun den oder die Kund*in, indem Sie auf das Papierkorb-Icon klicken. Bestätigen Sie anschließend die Sicherheitsabfrage.

Kund*innen löschen

Endgültiges Löschen von Kund*innen Informationen Durch die Bestätigung der Löschung werden die Kund*innen Informationen endgültig gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Export aller Kund*innendaten

Möchten Sie Ihre Kund*innen-Daten herunterladen, können Sie über das Symbol mit dem Pfeil runter oben rechts über der Trefferliste eine Excel-Liste zum Download erzeugen. Die Datei trägt den Namen "Endkunden-aktuelles Datum". 

Über die Download-Funktion werden immer alle hinterlegten Kund*innendaten heruntergeladen, auch wenn Sie vorher über das Suchfeld nach einem bestimmten Kundennamen gesucht haben und die Trefferliste dementsprechend kürzer ist.

In der Excel-Liste werden neben Vor- und Nachnamen und Kontaktdaten auch die Kundennummern, die ergänzenden Namen, die Ust-IdNr., das Erstellungsdatum des Datensatzes und der Hinweistext angezeigt.